_

چرا به دفتر معاملات روزانه نیاز دارید

چند دلیل برای نگه داشتن دفتر معاملات روزانه

چند چیزی که باید در دفتر معاملات روزانه داشته باشید

_

کی باید یک ارز را بخرید یا بفروشید؟

همیشه در فارکس برای معامله 2 گزینه دارید. می توانید ارزی را بفروشید و یا بخرید. برای مثال هنگامی که حدس میزنید قیمت یورو در مقابل دلار افزایش پیدا میکند آنرا می خرید و سود خواهید کرد و وقتی که حدس می زنید قیمت یورو کم خواهد شد آنرا می فروشید و از این فروش سود خواهید کرد.برای این کار لازم است که نوسانات بازار را پیش بینی کنید.

نظم کلید اصلی موفقیت در بازارهای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود و اولین قدم برای منظم شدن در بازار سرمایه طراحی یک دفترچه یادداشت معاملاتی است. طراحی یک دفترچه یادداشت معاملاتی کار بسیار ساده‌ای است ولی در کیفیت عملکرد شما در بازار سرمایه بسیار تاثیر گذار است. فقط کافیست وضعیت معاملاتی خود را پیش و پس از طراحی این دفترچه بررسی کنید، شاید نتایج آن شما را شگفت‌زده کند و متاسف باشید که چرا زودتر این دفترچه را طراحی نکردید. اگر هم جزو افرادی هستید که به تازگی وارد بازار سرمایه شده‌اند، شدیدا به شما توصیه می‌کنیم که این موضوع را جدی بگیرید.

به علت تنبلی یا بی‌توجهی، بسیاری از فعالین بازار سرمایه ترجیح می‌دهند که از خلاصه گزارش حساب کاربری خود نزد کارگزاری استفاده کنند و سابقه معاملاتی خود را بر اساس اطلاعات ثبت شده در سیستم کارگزاری رصد کنند ولی منظور ما از دفترچه یادداشت معاملاتی صرفا گزارشی از سابقه معاملات نیست و هدف ما از طراحی این دفترچه، طراحی یک بانک از سابقه معاملات به همراه تجربیات حاصله می‌باشد. لذا تصوری که از دفترچه معاملاتی دارید و آن را شبیه به خلاصه گزارش معاملات خود در کارگزاری می‌پندارید را از ذهنتان پاک کنید و در ادامه با ما همراه باشید.

دفترچه یادداشت معاملاتی صرفا یک دفترچه برای یادداشت قیمت ورود، قیمت خروج و میزان سود یا زیان نیست؛ هدف از طراحی این دفترچه یادداشت، جمع‌بندی تجربیات و نکاتی هست که در هر معامله ممکن است برای شما ایجاد شده باشد و در بلند مدت جمیع این اطلاعات حکم یک گنجینه را برای شما دارد که رجوع به این دفترچه می‌تواند کیفیت معاملات شما را به شکل قابل توجهی افزایش دهد. همچنین این دفترچه ابزار بسیار موثری در کنترل احساسات و روان معامله‌گران می‌باشد؛ به عنوان مثال شاید بارها برای شما پیش آمده است که به علت عدم پایبندی به حد ضرر خود، ضررهای چشمگیری را متحمل شده‌اید. اگر چنین دفترچه‌ای داشتید و تجربیات خود را در این مورد نوشته بودید به احتمال خیلی زیاد با مرور مجدد تجربیات خود آنها را تکرار نمی‌کردید.

شاید بازارهای سرمایه‌گذاری بی رحم‌تر از آن باشند که به شما اجازه دهند اشتباهی را بارها تکرار کنید و یا این فرصت را به شما دهند که مکررا در معاملات خود دچار اشتباه شوید. گاهی اوقات شاهد این هستیم که یک اشتباه کوچک و قابل پیشگیری در معاملات، قسمتی از سرمایه فرد را به باد داده است.
یکی از فواید داشتن دفترچه یادداشت معاملاتی ثبت گزارشها از اشتباهاتی است که به مرور زمان آنها را شناسایی می‌کنید. با مکتوب کردن اشتباهات خود و مرور آن، می‌توانید تا حد زیادی از تکرار آن جلوگیری نمایید.

یکی دیگر از نکاتی که یک سرمایه‌گذار حرفه‌ای باید به آن توجه کند، بررسی میزان پیشرفت خود در بازارهای سرمایه‌گذاری می‌باشد. در صورتی که شما از معاملات خود  گزارشی تهیه نکنید، قادر نخواهید بود تا روند پیشرفت خود را مورد ارزیابی قرار دهید. در واقع دفترچه یادداشت معاملاتی این امکان را به شما می‌دهد تا عملکرد خود را تحت نظر بگیرید و در صورتی که نیاز یا کمبودی در عملکرد خود احساس کردید بهتر است آن را رفع کنید. به فرض مثال شاید شما در تشخیص یک موقعیت معاملاتی بارها اشتباهی را تکرار می‌کنید، شاید دلیل آن کمبود اطلاعات شما از آن موضوع باشد که می‌بایست یک برنامه ریزی برای افزایش دانش خود داشته باشید و یا شاید استراتژی شما دارای نواقصی هست که می‌توانید با بهینه کردن آن کیفیت عملکرد خود را بهبود بخشید.

_

دفترچه یادداشت معاملاتی شامل چه مواردی می‌باشد؟

یک دفترچه یادداشت معاملاتی استاندارد به سه قسمت کلی تقسیم می‌شود که اطلاعات زمانی و قیمتی به عنوان قسمت اول، اطلاعات تحلیلی و استراتژی به عنوان قسمت دوم و همچنین توضیحات و تجربیات حاصل شده از آن قسمت سوم را تشکیل می‌دهد که جزئیات آن به ترتیب شامل موارد ذیل می‌باشد:

در درجه اول یک دفترچه یادداشت معاملاتی استاندارد می‌بایست اطلاعات اولیه یک نمونه سرمایه‌گذاری اعم از نام یا نماد آن را معرفی کند.

در مرحله دوم اطلاعات تحلیلی جهت ورود به سرمایه‌گذاری ثبت می‌شود (مانند استراتژی ورود).

در مرحله سوم می‌بایست اطلاعات ورود به معامله را وارد کنیم (مانند زمان و قیمت ورود به معامله).

در این مرحله استراتژی خروج از معامله و دلیل خارج شدن از معامله را گزارش می‌دهیم.

در مرحله پنجم قیمت خروج و بازدهی معامله را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم.

در مرحله آخر میبایست بازخورد خود از معامله به همراه تجربیات بدست آمده را بصورت مفصل شرح دهید تا در آینده مورد استفاده قرار گیرد.

_

نمونه یک دفترچه یادداشت معاملاتی استاندارد

جهت درک بهتر این موضوع یک نمونه دفترچه یادداشت معاملاتی را طراحی کردیم و با ارائه مثالهایی سعی کردیم تا شفافیت این موضوع را تا حد زیادی افزایش دهیم. در نمونه ذیل تعدادی از معاملات یادداشت شده توسط یک معامله‌گر موفق در بازار سرمایه را مشاهده می‌کنید که با ثبت اطلاعات سرمایه گذاری تجربیات خود را در طول مدت سرمایه‌گذاری ثبت کرده است.

همچنین این امکان را برای شما فراهم کردیم تا با دانلود یک نمونه از دفترچه یادداشت معاملاتی، گزارشات و تجربیات خود را ثبت کنید و در آینده از آنها استفاده نمایید.

_

بعضی از سوال هایی که باید از خودتان بپرسید :

1-بازار بعد از ورود من به پوزیشن ، چگونه حرکت کرده است؟
2-اگر معامله سود آور بود ، بازار تا کجا مخالف با من حرکت کرده است ؟
3-اگر معامله با ضرر بسته شده بود، قبل از معکوس شدن تا چه اندازه سودآور بوده است؟
4-استاپ لاس من در شروع و در پایان ترید کجا بود؟
5-جهت روند (trend) زمانی که من معامله را آغاز کردم روی نمودارهای روزانه کجا بود؟
6-اگر معامله سودآور بود، من تا چه اندازه از این حرکت سودآور استفاده کردم؟
7-من چقدر به نقطه ایده آل ورودی مربوط به حرکت بازار نزدیک بودم و چگونه می توانم آن را ارتقا ببخشم؟
8-آیا بعد از ورود من به بازار، خبر یا فاکتور دیگری درباره حرکت بازار منتشر شد؟
9-آیا می توانستم ترید را بهتر مدیریت کنم؟
10-آیا سایز معاملات من خوب بوده یا نیاز به تنظیم دارد؟

البته اینها فقط چند مثال بودند . زمانش که برسد ,شاید نیاز پیدا کنید که اطلاعات بیشتری را ثبت کنید یا از خودتان سوالات دشوارتری بپرسید . اما بررسی اقداماتتان بهترین راه است که ببینید آیا نیازی به تغییر یا ارتقاء عملکرد یا استراتژی معاملاتی تان هست یا خیر . مطمئنا ، موجودی حساب تان هر ماه به شما میگوید که آیا اقدامی که انجام می دهید منطقی است یا خیر ، اما پیشرفت کردن کلید یک تجارت موفقیت آمیز است و داشتن دفترچه ای از اقدامات و افکارتان نیز بهترین روش برای آنالیز دقیق تصمیمات تجاری تان در بازارهای مالی است.

_

چند نمونه از سرفصل های مربوط به یک دفترچه معاملاتی :

تاریخ
زمان
قیمت در لحظه ی ورود
حجم (lot) معاملاتی که باز شده اند
سطح حد ضرر اولیه یا نهایی(استاپ)
دلیل وارد شدن به معامله
سطح حد سود اولیه یا نهایی(اگر وجود دارد)
قیمت در لحظه ی خروج
دلیل خارج شدن از معامله
نتیجه معاملات

_

ژورنال یا دفتر ثبت معاملات فارکس

دفتر ثبت معاملات یا ژورنال معاملاتی بهترین روش برای یادگیری حرفه معامله‌گری و ارتقای استراتژی معاملاتی است. اما دفتر ثبت معاملات چیست؟ به طور خلاصه این دفتر تمام فعالیت‌های شما در بازار را ثبت می‌کند. شما با نوشتن تمام تجربیات و مشاهدات خود در بازار و همچنین ثبت معاملات انجام شده می‌توانید به راحتی عملکرد خودتان را ارزیابی کنید.

_

چرا باید از دفتر ثبت معاملات فارکسی استفاده کنید؟

شما همیشه می‌توانید بهتر از دیروزتان باشید! دفتر ثبت معاملاتی به شما کمک خواهد کرد تا استایل معاملات خود را پیدا کنید و مهم‌تر از آن، بتوانید عملکرد خود را ارتقا دهید. معمولاً معامله گران تازه وارد اطلاع زیادی از استراتژی‌های معاملاتی ندارند و به همین دلیل مجبور هستند تا استراتژی‌های مختلف را آزمایش کنند. اما چگونه می‌تواند استراتژی خوب را از بد تشخیص داد؟ برای تشخیص عملکرد استراتژی باید در زمان تست، همه چیز را ثبت کنید.

_

چه چیزهایی را باید در ژورنال ثبت کنید؟

اطلاعات زیر حتماً باید در ژورنال شما ثبت شده باشند، ولی شما می‌توانید اطلاعات دیگری را هم بنا بر نیاز خود ثبت کنید:

دلیل ورود به معامله

زمان ورود به معامله

قیمتی که از آن وارد معامله شدید

مدت‌زمان باز بودن پوزیشن یا معامله

دلیل خروج یا بستن معامله

مقدار سود یا زیان نهایی

برای شروع، اطلاعات بالایی کافی است. ثبت ژورنال را تا رسیدن به یک استراتژی خوب ادامه دهید. بعد از پیدا کردن استایل و استراتژی معاملاتی خود از ژورنال برای ارتقا استراتژی معاملاتی در طول زمان استفاده کنید. این ژورنال می‌تواند احساسات شما را هم ثبت کند! به طور مثال در زمان ورود به معامله چه حسی داشتید؟ عصبانی بودید یا خوشحال؟ پس می‌توانید احساسات شخصی خودتان را هم ثبت کنید.
ژورنال معاملاتی بعد از مدتی تبدیل خواهد شد به استراتژی نهایی شما. اگر ابتدا از ژورنال برای یافتن پلن معاملاتی استفاده می‌کردید، بعد از مدتی متوجه خواهید شد که رویکرد خاصی را برای معاملات تکرار می‌کنید! این یعنی شما ژورنال را خوانده‌اید و به این نتیجه رسیده‌اید که اشتباهات قبلی را تکرار نکنید و مهم‌تر از آن، تصمیمات درست قبلی را تکرار کنید!
فراموش نکنید که حرفه معامله‌گری پایانی ندارد. شاید برای شروع کار از یک منبع خاصی کار را شروع کنید، ولی بعد از مدتی مشاهده خواهید کرد که در حال مطالعه مطالب و منابع دیگری هم هستید. آموخته‌های جدید را در معامله پیاده خواهید کرد و اگر ژورنال معاملاتی داشته باشید، کارایی آموخته‌های جدید را هم مشاهده خواهید کرد! فقط کافی است که به ثبت ژورنال ادامه دهید، بعد از مدتی از نتیجه و تأثیر آن شگفت‌زده خواهید شد.
درست زمانی که فکر می‌کنید همه چیز را می‌دانید و نیازی به یادگیری مطالب جدید نیست، درست همان لحظه‌ای است که خودتان را در معرض خطر قرار داده‌اید. نه‌تنها معلومات شما به مرور زمان کهنه خواهد شد و چه بسا دیگر کارایی لازم را نخواهند داشت، بلکه بخش‌های اصلی استراتژی معاملاتی را هم فراموش خواهید کرد. ژورنال معاملاتی می‌تواند به عملکرد پیوسته و مستمر شما کمک کند. هر چقدر به استراتژی خود پایبند باشید و آن را به درستی تکرار کنید، در استراتژی معاملاتی شخصی خودتان به درجه استادی خواهید رسید. در اکثر مواقع علت عدم موفقیت معامله گران، فراموش کردن یا بی‌توجهی به بخش‌هایی از استراتژی معاملاتی است. ژورنال به شما کمک می‌کند تا هیچ‌وقت استراتژی معاملاتی را فراموش نکنید.
ژورنال معاملات شما گنجینه با ارزشی است. شما به راحتی می‌توانید داده‌های ثبت شده در این دفتر را به کامپیوتر انتقال دهید و عملکرد خودتان را ارزیابی کنید. در این بین معاملاتی را خواهید دید که تشابه خاصی دارند. شاید این معاملات ناموفق بوده‌اند و شاید موفق! در هر صورت شما می‌توانید به راحتی تشخیص دهید که اشتباه یا موفقیت شما مدیون چه بوده است! اگر ژورنالی در کار نبود، چگونه می‌توانستید اشتباهات خود را پیدا کنید و از تکرار آن جلوگیری کنید؟

نکته!

همیشه با خودتان صادق باشید. سرخودتان کلاه نگذارید. همه چیز را دقیق ثبت کنید. همیشه تفکراتی که باعث ورود یا خروج از معامله‌ای شده است را یادداشت کنید. ژورنال را به طور مرتب و منظم تکمیل کنید، اما ایرادی ندارد اگر یک یا دو بار فراموش کنید. زیاد به خودتان سخت نگیرید. اگر فراموش کردید معامله‌ای را در ژورنال ثبت کنید، بعداً سر فرصت آن را تکمیل کنید. اما هیچ‌وقت به خودتان اجازه ندهید که از فکر ژورنال بیرون بیاید.
معمولاً ژورنال نحوه واکنش معامله‌گر به اتفاقات بازار را ثبت می‌کند. اما گاهی اوقات بازار به حدی طوفانی می‌شود که تحلیل‌ها در کمتر از یک دقیقه منقضی می‌شوند! شاید بهتر باشد که اتفاقات مهم را هم در ژورنال به صورت خلاصه ثبت کنید. به طور مثال شاید خبر سیاسی باعث نوسان شدید بازار شده و یا گزارش اقتصادی مهمی منتشر شده که فاصله زیادی با انتظارات بازار داشته است. این مسئله کمک می‌کند تا به راحتی بتوانید تشخیص دهید که چرا معامله‌ای به هدف نخورده است. حتی ثبت تحلیل‌ها می‌تواند به شما کمک کند تا درک کنید که استراتژی شما در کدام وضعیت بازار عملکرد بهتری دارد. شاید شما با روند بهتر معامله می‌کنید و یا یک معامله‌گر مخالف روندی هستید.

_

آنچه باید درباره زمان های معاملات فارکس بدانید

بازار فارکس یا بازار ارز، بازاری جهانی است که در آن ارزهای گوناگون معامله می شوند. این بازار 24 ساعت شبانه روز و به مدت 5 روز در هفته باز است اما باید به این نکته توجه کنید که تمامی ساعات این بازار برای انجام معاملات مناسب نیستند.
بنابراین بهترین زمان برای انجام معاملات در بازار جهانی فارکس چه زمانی است؟

بازارها در طول روز بی ثبات هستند و میزان تغییرات ارزهای مختلف وابسته به ناحیه و زمانی است که در آن معاملات انجام می شود. برای معامله گران فارکس و CFD اینکه کدام جفت ارز در کدام زمان حرکت می کند و درک چرخه های بازار و نوسانات در زمان های مختلف اهمیت زیادی دارد. 

شناخت زمان مناسب بر اساس نقدینگی و نوسانات بازار برای معامله گران روزانه فارکس بسیار مهم است، همچنین معامله گرانی که براساس روند بازار، معاملات خود را انجام می دهند نیز باید با اطلاع دقیقی از شرایط بازار مناسبترین زمان را برای ورود و خروج از معاملات محاسبه کنند. 

به طور کلی، به معامله گران فارکس توصیه می شود تا از نوسانات بازار برای کسب سود در معاملات استفاده کنند. انتخاب بهترین زمان برای انجام معاملات کار آسانی نیست زیرا معامله گران باید به زمان های گوناگون باز و بسته شدن معاملات در نقاط مختلف دنیا توجه کنند.

_

عمده زمان های معاملات فارکس کدامند؟

معاملات بازار فارکس به 4 گروه اصلی تقسیم می شوند:

زمان معاملاتی
توکیو

سیدنی
لندن
نیویورک

به همین منظور برای درک زمان انجام معاملات در هریک ازاین بازارها باید زمان محلی آنها را نسبت به GMT محاسبه کنید.

این زمان های معاملاتی فارکس مطابق با مناطق زمانی کلی است که در طی آن معامله گران فارکس در هر یک از این مناطق فعالیت تجاری خود را شروع و متوقف می کنند.
همانطور که مشاهده می کنید، این زمان های تجاری از مراکز عمده تجارت مالی در جهان تشکیل شده است.
فعالترین زمان ها تجاری، زمان های معاملاتی توکیو، لندن و نیویورک است که دارای بیشترین حجم معاملات در بازارهای آسیا، اروپا و آمریکا هستند. 

توجه داشته باشید که حتی اگر، بازار فارکس 24 ساعت شبانه روز و در تمام روزهای هفته باز باشد کاهش محسوسی در انجام معاملات در بین ساعت های 19 تا 22 به وقت GMT رخ می دهد، زیرا در این زمان ها افراد در آمریکا در حال بازگشت به خانه هایشان بعد از انجام کار روزانه هستند در حالی که در نیوزلند و استرالیا یک روز کاری آغاز می شود. به جز آخر هفته ها، بازار فارکس تنها در دو روز کریسمس و سال نو تعطیل است. 

معامله گران فارکس در نقاط مختلف دنیا، بر اساس زمان مناسب خود، زمان معاملاتی خود را انتخاب می کنند.
برای مثال، معامله گری که در آسیا زندگی می کند براساس زمان بازارهای سنگاپور، توکیو یا استرالیا معاملات خود را انجام می دهد.
بنابراین همان طور که می بینید، معامله گران در نقاط مختلف دنیا می توانند زمان معاملات خود را براساس 3 بازار بزرگ و اصلی معاملاتی تنظیم کنند. 

بهتر است روی یک زمان معاملاتی تمرکز کنید تا بتوانید حرکات و تغییرات آن را به خوبی تحت نظر بگیرید و اخبار مربوط به معاملات آن را براساس زمان منطقه خود پیگیری کنید، این کار باعث می شود تا ساعات تجاری شما محدود شود، همچنین ممکن است بخواهید روی دوره های زمانی که دو زمان معاملاتی را پوشش می دهند تمرکز کنید.
این همپوشانی دوره ها می تواند نقدینگی بیشتری برای شما داشته باشد و همچنین زمینه فعالیت شما را به طور همزمان در دو نقطه مختلف دنیا فراهم آورد. 

برای مثال، در ماه های تابستان، بازارهای توکیو و لندن در زمان های 8 تا 9 GST صبح فعال هستند، همچنین زمان معاملاتی لندن و نیویورک هم به مدت 4 ساعت در روز و در کل سال، از ساعت 1 ظهر تا 5 بعدازظهر GST همپوشانی دارند.
با بررسی پیشینه بازارها می توان گفت که زمان معاملات لندن بیشترین حرکت را در بین سه جلسه اصلی معاملاتی دارد. 

توجه داشته باشید که به عنوان یک معامله گر فارکس باید بدانید که بازارها در چه زمانی فعالیت بیشتری دارند. در این میان نیویورک بین 1 ظهر تا 10 شب  GST، توکیو بین 12 صبح تا 9 صبح GST و لندن بین 8 صبح تا 5 بعد از ظهر GST فعالیت بیشتری دارند .
همچنین لازم به یادآوری است که زمان شروع معاملات با میزان صرفه جویی در نور روز در مناطق مختلف سال، ممکن است تغییر کند.

_

نقطه ورود به معامله را چگونه تعیین کنیم؟

_

نقطه ورود به بازار چیست؟

نقطه ورود به بازار فارکس، سطح یا قیمتی است که در آن یک معامله‌گر وارد معامله خرید یا فروش می‌شود. تصمیم‌گیری در مورد نقطه ورود در فارکس به دلیل اینکه متغیرهای ورودی فراوانی بازار را به حرکت در‌می‌آورند، بسیار پیچیده است. در این مقاله قصد داریم نحوه پیدا کردن نقطه ورود مناسب و راه‌کارهای آن را شرح دهیم:
برای ورود به فارکس می‌توانید از روش‌های زیر استفاده کنید.

کانال‌های روند

نقاط شکست

_

چه زمانی بهترین زمان برای ورود به یک معامله فارکس است؟

بهترین زمان برای ورود به یک معامله به استراتژی و سبک معاملاتی شما وابسته است. برای مشخص کردن زمان ورود به معامله، چندین روش و رویکرد متفاوت وجود دارد. ما در اینجا تنها به سه مورد از آنها که اکثر معامله‌گران از‌ آن استفاده می‌کنند، می‌پردازیم.

_

کانال‌های روند

خطوط روند ابزار‌هایی فاندامنتال هستند که توسط تحلیل‌گران تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد تا سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی کنند. در مثال زیر قیمت یک حرکت صعودی را با توجه به سقف‌های بالاتر و کف‌های بالاتر نشان می‌دهد. این نشان دهنده یک روند است که در آن معامله‌گران در نقاط حمایتی اقدام به خرید کرده و در نقاط مقاومت اقدام به برداشت سود می‌کنند. هنگامی‌که قیمت این سطوح کلیدی مقاومتی یا حمایتی را می‌شکند، معامله‌گران باید منتظر یک بریک اوت یا تغییر در روند باشند.

_

الگوهای شمعی

الگوهای شمعی، ابزار بسیار قدرتمندی برای پیدا کردن نقاط و سیگنال های ورود در فارکس هستند که توسط اکثر معامله‌گران استفاده می‌شوند. الگوهایی مانند کندل پوششی (اینگولف) و یا الگوی ستاره دنباله دار اغلب توسط معامله‌گران باتجربه استفاده می‌شود. در مثال زیر الگوی کندل چکشی را می‌توان مشاهده کرد. همانطور که می‌بینید نقطه ورود پس از مشاهده کندل تایید خواهد بود

تشخیص الگوی چکش یا هر الگوی کندلی دیگر نمی‌تواند به تنهایی سیگنال ورود به معامله تلقی شود. شما باید منتظر یک کندل تاییدی باشید تا به شما سیگنال ورود به معامله را بدهد. به عنوان مثال در تصویر بالا شما بعد از مشاهده الگوی چکش وارد معامله نمی‌شوید بلکه صبر می‌کنید تا کندل بعدی تغییر روند را تایید کند و سپس وارد معامله می‌شوید. این کار باعث کاهش ریسک معاملات و افزایش احتمال موفقیت شما می‌شود، اگرچه ممکن است با این روش، مقداری سود شما کاهش یابد.
همینطور که در تصویر می‌بینید، الگوی چکش با دایره آبی مشخص شده است. این نوع الگو عموما به‌عنوان سیگنال معکوس‌شدن روند درنظر گرفته می‌شود. اما بدون یک کندل تاییدیه بعدی، این الگو می‌تواند سیگنال اشتباه را صادر کند. در این مورد خاص، سیگنال ورود زمانی صادر میشود که کندل تاییدیه در مقداری بالاتر از سطح بسته‌شدن کندل چکش بسته شود. این سازوکار می‌تواند نشان‌دهنده یک روند صعودی قوی‌تر و تاییدیه‌ای برای الگوی چکش تلقی شود.
معامله‌گران اغلب به دنبال چندین سیگنال برای انجام یک معامله معتبر هستند مانند اندیکاتورها، الگوهای شمعی، پرایس اکشن و اخبار. اما برای این مقاله ما بخش‌های مختلف استراتژی را از یکدیگر تفکیک کردیم تا بتوانیم راحت تر به آنها بپردازیم

_

نقاط شکست

استفاده از نقاط شکست یکی از پرکاربرد ترین ابزارها برای دریافت سیگنال ورود است که توسط معامله‌گران استفاده می‌شود. این استراتژی شامل شناسایی سطوح کلیدی و استفاده از آنها به عنوان یک سیگنال برای ورود به معاملات است. تجربه در پرایس اکشن کلید موفقیت در استفاده از استراتژی نقطه شکست است. مبنای معامله بر اساس نقطه شکست قیمت‌هایی است که فراتر از سطوح مشخص شده برای مقاومت و یا حمایت حرکت می‌کنند.
سادگی استفاده از این استراتژی آن را به یکی از مناسب‌ترین استراتژی‌ها برای معامله‌گران تازه‌کار تبدیل کرده است. مثال زیر یک سطح کلیدی حمایت (خط قرمز) را نشان می‌دهد که پس از آن یک شکست رخ می‌دهد و باعث افزایش قیمت دارایی می‌شود. نقطه ورود جایی است که قیمت، سطح حمایتی را می‌شکند. در سایر موارد، معامله‌گران باید به دنبال کندل تایید بعد شکسته شدن سطح کلیدی باشند

_

اندیکاتورهای محبوب برای شناسایی نقاط ورود

محبوب‌ترین اندیکاتورهای ورود با استراتژی معاملاتی اتخاذ شده ارتباط مستقیم دارند. عموما از اندیکاتورها برای تایید استراتژی ورود استفاده می‌شود. جدول زیر برخی از بهترین اندیکاتور‌ها و همچنین نحوه استفاده از آنها را نشان می‌دهد.

کاربرد اندیکاتور
این اندیکاتور نقاط اشباع خرید و اشباع فروش را مشخص می‌کند. بیشتر در بازارهای نوسانی و رونددار موثر است RSI
با استفاده از چند اندیکاتور میانگین متحرک (یکی طولانی مدت و دیگری کوتاه مدت) به دنبال نقاط برخورد این  اندیکاتورها برای تعیین سیگنال ورود هستیم. (Moving Average (MA
بهترین عملکرد را در بازارهای نوسانی و رونددار دارد. نقطه تقاطع این اندیکاتور برای ورود در جهت جهت روند استفاده می‌شود. MACD
_

شناسایی نقطه بهینه ورود و خروج

بعد از طراحی پلن معاملاتی و آشنایی با نحوه مدیریت ریسک، نحوه ورود به معاملات مهم است. در بسیاری از بازارها تحلیل تکنیکال کمک‌کننده خوبی برای شناسایی نقاط ورود و خروج است. به شیوه‌های مختلف می‌توان به یک معامله وارد شد، مانند: شکسته شدن یک خط روند، پایان پولبک، کف (برای خرید) یا سقف کانال (برای فروش)، موج سوم الیوتی، رسیدن به یک moving average یا تقاطع چند MA و …

بهتر است از روشی استفاده کنید که نه خیلی ساده و نه خیلی پیچیده باشد. برای اطمینان از روش انتخابی خود می‌توانید از آن بک‌تست بگیرید. می‌توانید ابتدا فاکتورهای بنیادی را دنبال کنید و سپس با روش تکنیکال نقطه بهینه ورود را شناسایی کنید. در این روش برای تحلیل تکنیکال خود دلیلی بنیادی و داستانی منطقی خواهید داشت که نقطه ورود شما را توجیه می‌کند. مثلا زمانی که قیمت مس جهانی در حال بهبود است، زمان خوبی برای بررسی نمودار قیمتی فملی است. بررسی صنعت و فروش شرکت‌ها و نیز طرح‌های توسعه آنها می‌تواند دلیل بنیادی مناسبی برای خرید شما ایجاد کند.

هنگام ورود به یک سهم، بهتر است برای کاهش ریسک، از روش خرید پله‌ای استفاده کنید، یعنی در چند بازه زمانی متفاوت، چند بار خرید کنید تا به حجم موردنظر خود برسید. روش‌های متفاوتی برای محاسبه حجم هر پله وجود دارد. این پله‌ها که هرکدام یک نقطه ورود محسوب می‌شوند با روش‌های تکنیکالی به دست می‌آیند، سطوح حمایتی فیبوناچی، پایان اطلاحات الیوتی، تقاطع moving averageها و …

بهتر است پله آخر فاصله زیادی با بقیه پله‌ها داشته باشد تا در صورتی که سهم تا آخرین پله کاهش قیمت پیدا کرد، میانگین قیمت خرید شما پایین بیاید و با برگشت کوتاهی، معامله شما وارد سود شود.

در روش دیگری می‌توانید رو به بالا خرید کنید. این روش در بازارهای صعودی منجر به سود جذابی می‌شود. علاوه بر این در صورتی که در چند معامله زیان کنید، سود شما را در معامله آخر تضمین می‌کند. اما ریسک این معامله در آنجاست که نمی‌توان گفت آخرین معامله چندمین معامله است! به این مثال توجه کنید. فرد a در گام اول خرید خود، یا X تومان سود می‌کند یا X تومان ضرر. فرض کنید در گام اول به اندازه X تومان ضرر کند. در گام دوم حجم خرید خود را به مبلغی می‌رساند که اگر این بار سود کند، سودش به اندازه ۲X تومان خواهد بود. یعنی سود نهایی وی X تومان می‌شود. (X تومان زیان در گام اول و ۲X تومان سود در گام دوم). فرض کنید در گام دوم هم زیان می‌کند (معادل ۲X تومان) و در مرحله بعدی حجم خرید خود را به مبلغی می‌رساند که درصورتی که این بار سود کند، سودش به اندازه ۳X تومان باشد. سود نهایی او در این مرحله X تومان خواهد بود (۲X تومان زیان در گام دوم و ۳X تومان سود در گام سوم). این روند تا بی‌نهایت می‌تواند ادامه داشته باشد. اگر بتوان انتهایی برای این روند تخمین زد، می‌توان گفت که این روش سود سرمایه‌گذار را حداقل به اندازه X تضمین می‌کند. البته به این نکته توجه داشته باشید که فرض این روش داشتن سرمایه نامحدود برای سرمایه‌گذاری است! به این روش مارتینگل می‌گویند.

_

حجم معامله در بازار فارکس

دامنه معاملات در بازار جهانی ارز دائما رو به رشد است، این آهنگ رشد بستگی کامل به پیشرفت تجارت بین المللی و محدودیت های ارزی در تمامی کشورها دارد. در سال ۱۹۷۷ میزان مبادلات روزانه ۵ بیلیون دلارآمریکا بود، اما بعد از ده سال به۶۰۰ بیلیون دلار امریکا و در سال ۱۹۹۲ به ۱ تریلیون 

دامنه معاملات در بازار جهانی ارز دائما رو به رشد است، این آهنگ رشد بستگی کامل به پیشرفت تجارت بین المللی و محدودیت های ارزی در تمامی کشورها دارد. در سال ۱۹۷۷ میزان مبادلات روزانه ۵ بیلیون دلارآمریکا بود، اما بعد از ده سال به۶۰۰ بیلیون دلار امریکا و در سال ۱۹۹۲ به ۱ تریلیون دلار آمریکا رسید. هم اکنون حجم معاملات با رقمی بیش از 5.3 تریلیون دلار، تحسین همگان را برانگیخته است

با پیشرفت فن آوری اطلاعات به بالاترین درجات در دهه اخیر و به لطف سیستم تجارت الکترونیک فراگیر شده، نه تنها امتیازات اطلاعاتی انحصاری بلکه مکانیسم  تجارت و خرید فروش در بانکها، با چالشی بسیار بزرگ روبرو شد. دویچه بانک، یونیون بانک سوئیس، سیتی بانک، منهتن بانک و سایر بانکهای بزرگ دنیا، هم اکنون ضمن رقابت در ارایه تحلیل، اطلاعات مفید و کارا به مشتریان خود، ترجیح می دهند بیشتر در سیستم تجارت الکترونیکی بازار ارز شرکت نمایند تا درگیر معاملات دوطرفه شوند.

_

10 روش مدیریت سرمایه در فارکس

معامله‌گری فارکس به دلایل مختلفی از محبوبیت بالایی برخوردار است. یکی از این دلایل مهم، لوریجی است که بروکرها ارائه می‌دهند. میزان لوریج از 1:1 تا 1:1000 متغیر است. این بدان معنا است که با استفاده از بالاترین لوریج و تنها با 100 دلار موجودی در حساب معاملاتی امکان خرید 100.000 واحد از هر ارز فراهم می‌شود. این مدل کسب و کار توسط بروکرها برای جذب مشتری تهیه شده و امروزه کاملاً پذیرفته شده است.

استفاده از لوریج سبب می‌گردد تا مدیریت ریسک جزء جدا نشدنی از معاملات فارکس باشد.  ارزیابی ریسک سنگ بنایی است که آسیب پذیری معامله‌گر فارکس و سودآوری معاملات را تا حد زیادی تحت تاثیر قرار می‌دهد. در حقیقت می‌توان گفت که هر معامله فارکس یک کسب و کار پرریسک است و هیچ ضمانتی برای سوددهی وجود ندارد. با این وجود، با استفاده از روش‌های کنترل ریسک، هر معامله‌گر می‌تواند سودآوری کلی معاملات فارکس را به میزان قابل توجهی افزایش داده و زیان‌ها را به حداقل برساند.

مدیریت ریسک بر پایه 4 اصل بنا شده است:

سرعت عکس‌العمل معامله‌گر در هنگام معکوس شدن جهت حرکت بازار.

 تحلیل‌های صحیح برای پیش‌بینی میزان ریسک معاملات.

تمایز بین ریسک مجاز و غیرقابل قبول.

جلوگیری از ریسک غیرقابل قبول با اجرای دقیق استراتژی معاملاتی مناسب.

و اساسی‌ترین قانون که باید عملی گردد، لزوم ترکیب دقیق محاسبات و در نظر گرفتن حد ریسک قابل قبول است. فقط چنین رویکردی مدیریت ریسک را در هر شرایطی تضمین می کند.

همچنین، قوانین بسیاری وجود دارد که رعایت آن‌ها ریسک معاملات را به حداقل می‌رساند.

_

هیچ معامله‌ای نباید با شک و تردید باز شود

در حقیقت، وجود شک و تردید نشانه عدم اعتماد به پیش‌بینی‌ حرکات آینده بازار است. عدم اطمینان، به ویژه در بازارهای بی‌ثبات و با هر حرکت خلاف جهت، امکان تصمیم‌گیری آرام و آگاهانه را از معامله‌گر صلب می‌کند. در این شرایط بهترین راه وارد نشدن به معامله و بستن سریع معاملات باز است تا میزان زیان و ریسک به حداقل برسد.

_

احساسات بیش از حد معاملات را به خطر می‌اندازد

عدم توانایی در کنترل احساسات نقطه ضعف یک معامله‌گر است. در معاملات بازارهای ارزی، خونسردی و آگاهی کامل بسیار حائز اهمیت است و بدون آن‌ها اقدام در برابر رویدادهای غیرقابل پیش‌بینی امکان پذیر نخواهد بود. اگر شما کنترل خود را از دست بدهید و احساسات بر شما غلبه کنند، باید از معامله خارج شده و موقتاً از معامله‌گری دوری کنید. تغییر موقتی فعالیت (از ذهنی به فیزیکی) یا ارتباط با سایر معامله‌گرانی که در وضعیت مشابهی قرار داشته‌اند و اکنون توانسته‌اند احساسات خود را مهار کنند، برای مقابله با این حالت مفید خواهد بود.
برای کسب توضیحات بیشتر می‌توانید وبینار روانشناسی معاملات فارکس را مشاهده کنید.

_

آگاهانه معامله کنید

مطالعات بر روی معامله‌گران بازارهای ارزی نشان داده است که تمرکز بر روی تعداد محدودی از جفت ارزها نتایج بهتری به همراه خواهد داشت. معامله‌گرانی که تنها چند جفت ارز را بررسی کرده و سیگنال‌های مربوط به آن‌ها را دنبال می‌کنند، در مجموع سودهای بیشتری در کارنامه خود دارند و ریسک کمتری را بر حساب معاملاتی خود تحمیل می‌کنند. از سوی دیگر، تعداد کمتر معاملات موجب پرداخت کمیسیون کمتر خواهد شد.

_

تنوع در میزان ریسک

معامله‌گری در بازارهای ارزی می‌تواند سوددهی بالایی به همراه داشته باشد و این امر در رتبه بندی معامله‌گران جهانی به خوبی قابل مشاهده است. اما تنها حضور در این بازارها موفقیت شما را تضمین نمی‌کند. میزان نوسانات بازار فارکس، نقدینگی آن و عوامل بسیاری در موفقیت هر معامله‌گر و کسب سود تاثیر گذار هستند. با کاهش نقدینگی یا رِنج شدن یا هر حرکت بازار میزان سود بسیاری از معامله‌گران تغییر می‌کند. معنای ضرب المثل “تمام تخم مرغ‌ها را در یک سبد قرار ندهید” در این بازار کاملاً مشهود است. همواره بخشی از دارایی خود را وارد معامله کنید و باقی آن را به‌صورت ذخیره نگه دارید. لازم است برای باز کردن چند معامله، مبلغ مورد نیاز هر یک را از پیش محاسبه کنید و هرگز بیش از 5٪ كل دارایی خود را در یک معامله درگیر نکنید.

_

دفاع در برابر حمله

در هر معامله، شما باید آمادگی تغییر جهت بازار فارکس در جهت خلاف پیش‌بینی شده را داشته باشید. ضروری است که پیش از باز کردن معامله، میزان ریسک معاملاتی خود را محاسبه کرده و معاملات خود را از زیان‌های احتمالی محافظت کنید.

اقدامات لازم شامل:

مشخص کردن حد زیان،

محاسبه حداکثر میزان مجاز لوریج در شرایط فعلی

آمادگی خروج صحیح از معامله با توجه به استراتژی مشخص شده.

_

معامله‌گری بر پایه روند بازار فارکس

معامله‌گری بر پایه روند یکی از راه‌های کاهش میزان ریسک معاملات است. بهتر است با تغییر جهت روند یا مشاهده سیگنال‌هایی برای تغییر جهت یا نامعلوم بودن جهت بازار، با خروج از معامله و کم کردن حجم معاملات میزان ریسک را به حداقل برسانید. اما لازم به یادآوری است که حتی زیان‌ها باعث افزایش تجربیات شما خواهند شد و بررسی خطاها و اشتباهات امکان تجزیه و تحلیل بهتری از عملکردتان را فراهم می‌کند که در آینده به کسب سود بیشتر به شما کمک خواهد کرد.

_

حد سود و زیان

متاسفانه، هنوز استراتژی با سوددهی صد در صد و بدون هیچ سیگنال اشتباهی وجود ندارد. در نتیجه، برای جلوگیری از رشد بی‌رویه زیان قرار دادن حد زیان ضروری به نظر می‌رسد. استفاده از حد سود و زیان اصلی‌ترین راه به حداقل رساندن ریسک معاملات است. اگر سطوح به درستی تنظیم شده باشند، در زمان حرکت بازار در خلاف جهت پیش‌بینی شده، امکان بستن هر چه سریع‌تر معامله فراهم خواهد بود. همچنین استفاده از این حدود به معامله‌گر کمک می‌کند تا در صورت عدم اطمینان در تصمیم‌گیری لحظه‌ای یا انتخاب استراتژی، معاملات خود را مدیریت کند.

_

استراتژی معاملاتی فارکس

داشتن سیستم معاملاتی شخصی این فرصت را به معامله‌گر می‌دهد تا با معامله‌گری منظم و استفاده از سیگنال‌های تحلیلی خود، ریسک معاملات را به حداقل برساند. استراتژی معاملاتی مجموعه‌ای از قوانین و پارامترهای کاملاً مشخص است که اجرای آن اجازه باز کردن یک معامله با سود بالقوه را به معامله‌گر می‌دهد. در معامله‌گری فارکس، بسته به زمان‌ معامله، جفت ارزهای معاملاتی، اندیکاتورهای مختلف، میزان ریسک، روند و انواع دیگر استراتژی‌های معاملاتی وجود دارد.

_

محتوا

فارکس بزرگترین و مایع ترین بازار در جهان است. در سال 2010 ، بیش از 3 تریلیون دلار تجارت روزانه داشت. با این وجود ، به اندازه کافی عجیب ، این بازار یک قرن پیش وجود نداشت. برخلاف بازارهای سهام که می توانند ریشه های خود را به قرن ها قبل برسانند ، بازار فارکس همانطور که امروز می فهمیم یک بازار واقعاً جدید است. ما نگاهی کوتاه به ریشه های فارکس و عملکرد امروز آن خواهیم انداخت.

_

مشکلات فنی

برای جلوگیری از خطرات ناشی از مشکلات فنی تجهیزات و سایر شرایط غیر استاندارد، کاهش استفاده “فیزیکی” از سیستم کامپیوتری و بکارگیری سرورهای مجازی با امکان دسترسی دائم از راه دور برای کنترل عملکرد ترمینال، امکان پذیر است.

_

انتخاب بروکر مطمئن

برای انتخاب بروکر مناسب با استراتژی معاملاتی خود می‌بایست در ابتدا مدارک، رگولاتوری و مسائل امنیتی آن را چک کنید و سپس به تست کردن پلتفرم آن بپردازید.
بروکر آمارکتس با ارائه پلتفرم‌های معاملاتی پیشرفته متاتریدر 4 و 5، ثبت سفارشات معاملاتی در 0.03 ثانیه و بونوس های متفاوت پیشرو در صنعت فارکس می‌باشد.
بهترین راه برای شروع معاملات در بازار فارکس افتتاح کردن حساب دمو و تست استراتژی معاملاتیان می‌باشد و پس از آن شروع معاملات حقیقی با رعایت مدیریت سرمایه.

_

قدیمی ترین بازار جهان؟

برخی خواهند گفت که بازار فارکس در واقع به طلوع زمانی بازمی گردد که سنگها ، پرها ، پوسته ها یا استخوان های دندانه دار برای کالاها تجارت می کردند. گرچه درست است که اینها خبر از تولد ارز می دهند ، اما ما در واقع شواهدی از کوتاه شدن سنگهای اولیه انسان در برابر پرها نداریم.

در ابتدایی ترین مفهوم آن – یعنی افرادی که یک ارز را برای مزیت مالی به ارز دیگری تبدیل می کنند – از زمان شروع ضرب ارز به کشورها ، فارکس وجود دارد. اگر یک سکه یونان به دلیل اندازه یا محتوا طلای بیشتری از یک سکه مصری داشت ، یک بازرگان می توانست به گونه ای تجارت کند که سکه های یونانی بیشتری برای او باقی بگذارد. این میزان بازار فارکس تا دوره مدرن بود. طرفهایی که توانایی معامله در یکی از دو ارز را دارند از ارز با ارزش پایین برای پرداخت استفاده می کنند و برای سودهای دریافتی با سود بالاتر – اختلاف ارزش بین این دو ، ارز با ارزش بالاتر را مطالبه می کنند.

_

همه چیز به طلا می رسد

دلیل اصلی عدم وجود بازار واقعی ارز در گذشته این است که اکثریت قریب به اتفاق ارزهای جهان مشتقات استاندارد مانند نقره و طلا بودند. اگر تخفیف در ارز وجود داشت ، مردم به طور طبیعی با مبادله دارایی های خود به ارز خارجی با مسئولیت بیشتر یا معامله آن با فلزات گرانبها ، خود را تنظیم می کردند. از این گذشته ، ارزهای اولیه کاغذی برای فلزات گرانبها که در ذخیره نگهداری می شوند ، اسکناس مبادله ای محسوب می شدند. حداقل این تئوری بود.

_

پول خنده دار

بسیاری از کشورها ، از جمله ایالات متحده ، با وجود استاندارد طلای اعلام شده ، اقدام به چاپ پول اضافی کردند. امید این بود که مردم و سایر کشورها به اندازه کافی سریع متوجه نشوند که این پول فاسد شده برای پرداخت اوراق قرضه و سایر بدهی های عمومی استفاده می شود. گاهی اوقات کار می کرد ، پس انداز شهروندان کشور را از طریق تورم سریع کاهش می داد و به احزاب حاکم اجازه می داد تا به طور موثر از تعهدات خود استفاده کنند.

_

پول گرایی: چاپ پول برای مهار تورم

غالباً این امکان برای یک کشور وجود داشت که به سادگی از پول پنهانی طلا یا نقره امتناع کند ، به این معنی که حمل ارزهای بی ارزش تنها پرداخت بدهی ها بود. این رفتار در دوران رکود بزرگ بومی بود. بسیاری از کشورها خواستار پایان دادن به این عمل مخرب شدند. بنابراین ، کار بر روی سیستم برتون وودز آغاز شد. 

_

برتون وودز

در اواخر جنگ جهانی دوم ، جلسه ای توسط کشورهای متحد برای رسمیت بخشیدن به نرخ ارز بین ملتها برگزار شد. به زبان ساده ، این تلاشی برای تعمیر دائمی ارزها بود. برای هر ارز نسبت به دلار آمریکا ارزش تعیین شده ای تعیین شد و به دلار آمریکا به ازای هر اونس طلا میخ 35 دلار داده شد. انتظار می رفت هر دولتی سیاست پولی را توجیه کند ، و ایالات متحده با داشتن دلار به عنوان ارز ذخیره ، انتظار می رود که در ارزش اعلام شده خود در طلا نگه دارد.

اگر هر کشوری مازاد ارز یک کشور را داشته باشد ، می تواند آن را با مقدار تعیین شده طلا از طریق “پنجره طلا” مطابق با ارزش های تعیین شده در قرارداد معامله کند. یا می توانند آن را به دلار آمریکا تبدیل کنند – به دلیل قابل تبدیل بودن ، به اندازه طلا در نظر گرفته می شود. این کشورها در تجارت از کشور محافظت می کرد و تورم پول داخلی را برای آنها دشوارتر می کرد بدون آنکه مقداری قدرت خارجی مبادله ارز با طلا کند.

_

تایمز ، آنها تغییر می کنند

میخ هایی که در برتون وودز نصب شده بودند ، هنگام نصب معنا پیدا می کرد ، اما جهان پیش رفت و اوضاع تغییر کرد. وقتی تجارت جهانی رشد می کرد و برخی از کشورها جلوتر می رفتند در حالی که دیگران پرچم می زدند ، میخ ها تحریف می شدند. مشکل این سیستم افتخار برای سیاست های پولی به این واقعیت افزوده شد. هنگامی که یک دولت تورم را سریعترین راه برای خروج از بدهی می دید ، برتون وودز اغلب در صندلی سیاست تورم قرار می گرفت. و وقتی ایالات متحده تورم کرد ، وضعیت آن به عنوان یک ارز ذخیره شده شرایط را حتی بیشتر تحریف کرد. انعطاف پذیری برتون وودز برای پاسخ دادن به این تغییرات بسیار کم بود.

_

انضباط فارکس و مالی

معلوم شد که معاملات آتی فارکس بسیار مفیدتر از آن است که هرکسی پیش بینی کرده باشد. اکنون ، شرکت ها می توانند به جای نگه داشتن ذخایر در چندین ارز مختلف و بازگرداندن آنها در هنگام مطلوب شدن نرخ ها – گزارش ترازنامه را در روند کار پیچیده تر کنند – با یک قرارداد واحد ریسک ارزی را مرتفع و معاملات را تسریع کنند. سفته بازان هنگامی که سیاست پولی یک کشور نسبت به سایر کشورها بیش از حد سست شد ، از همان قراردادها برای سودآوری استفاده کردند – تحولی که اغلب برای تشویق محدودیت های پولی موثرتر از برتون وودز بود. گرچه قصد آنها سود است ، معامله گران فارکس راهی م effectiveثر برای اعمال انضباط مالی در مورد ملتهای متورم هستند.

_

فریدمن ، پوند و تولد فارکس

در سال 1967 ، میلتون فریدمن مثبت ارزیابی کرد که پوند انگلیس در مقایسه با دلار آمریكا بیش از حد ارزش گذاری شد ، زیرا این امر باعث شده است تا پنت انگلیس از نظر اقتصادی به دلیل میخ مورد رضایت خود و مشکلات اقتصادی كه از آن رنج برده است. او سعی کرد آن را کوتاه بفروشد. همه بانک های شیکاگو که وی برای راه اندازی معامله تماس گرفت ، وی را رد کردند. آنها اجازه معامله را نمی دهند مگر اینکه منافع تجاری وجود داشته باشد. در حقیقت ، خود بانکهای چند ملیتی و معاملات مشابهی را سالها انجام داده بودند. به ویژه فرانسه ، با دریافت مداوم طلا در ازای دلارهای بیش از حد ، به طور سیستماتیک دلار آمریکا را کوتاه می کرد.

فریدمن خشم خود را در a نیوزویک ستون ، توجه لئو ملامد از بورس کالا در شیکاگو (CME) را به خود جلب می کند. ملامد مقاله ای 11 صفحه ای را در اختیار فریدمن قرار داد که ضرورت ارزهای شناور و بازار معاملات ارزی را با استفاده از معاملات آتی برای معاملات بیان می کند. همانطور که خوش شانس بود ، تورم دهه 1970 رئیس جمهور نیکسون را مجبور کرد پنجره طلا را ببندد یا ببیند فرانسه و سایر کشورها فورت ناکس را خالی می کنند. این ترکیب آینده نگری و شانس منجر به ایجاد یک بازار واقعی ارز با استفاده از معاملات آتی در شیکاگو در سال 1972 شد

_

فارکس امروز

از آنجا که به طور طبیعی غیرمتمرکز بود ، فارکس وقتی اینترنت آن را از 24/7 به دلیل نیاز به مناطق زمانی جهان به 24/7 در زمان واقعی تبدیل کرد ، کار خود را آغاز کرد. این سریعترین بازار در جهان است که بلافاصله به سیگنالهای عرضه و تقاضای ارسال شده توسط قراردادهای برجسته پاسخ می دهد. این شرکت همچنین بسیاری از ریسک های ارزی شرکت هایی را که در سراسر دنیا با آن روبرو هستند از بین می برد.

با تغییر دست تریلیون دلار ، بازارهای فارکس هر دقیقه مقدار زیادی پول کسب می کنند و از دست می دهند. یک مهاجر مجارستانی (جورج سوروس) می تواند بانک انگلیس را سرنگون کند ، یک میلیارد دلار درآمد در یک تجارت واحد انجام دهد و باعث شود ارز کل کشور به دلیل تجار در موقعیت های کوتاه سقوط کند

_

رابین هود ارز

این عملکرد ناخواسته بازارهای فارکس و بازرگانان برای اعمال انضباط مالی بین ملت ها است که آنها را به یک ضرورت تبدیل می کند. بعید است که دولت ها با کمال میل یک استاندارد را قبول کنند ، حتی استانداردی به اندازه گره زدن پول به تولید ناخالص داخلی که یک کشور به راحتی دستکاری می شود ، بنابراین پول های فیات در اینجا باقی می ماند. در جهانی که پول چاپی فقط با پول کاغذی بیشتر قابل مبادله است ، برای جلوگیری از اینکه ملت پس انداز شهروندان خود را افزایش دهند ، به فارکس نیاز است – اگر آنها با انجام این کارهای خوب پول در بیاورند ، قدرت بیشتری برای آنها است.

_

اجزای اصلی بازار فارکس

بازار فارکس از دو جز اصلی تشکیل شده است، یک هسته مرکزی که به‌عنوان بستر اصلی این بازار عمل می‌کند و یک جز دیگر هم گردانندگان و مشارکت‌کنندگان آن هستند. در ادامه به اختصار هرکدام را توضیح می‌دهیم:

_

بستر اصلی Interbank Market

اصلی‌ترین بخش تشکیل دهنده فارکس همین بخش است زیرا تمامی معاملات لحظه‌ای و بازارهای آتی و سوئیفت، همگی باهم یک مجموعه بزرگ به نام اینتر بانک را تشکیل می‌دهند.

_

مشارکت‌کنندگان Participants

بخش دوم و مهم دیگری که در عملکرد بازار فارکس بسیار مهم است، بخش مشارکت‌‌کنندگان آن است. بانک‌های سرمایه‌گذاری و بانک‌های تجاری، صندوق‌های تامین سرمایه بین المللی، بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف و سرمایه‌داران و فعلان بزرگ این حوزه و همچنین بروکرها و کارگزاران فارکس، همگی باهم بخش را تشکیل می‌دهند.

_

قیمت‌های فارکس چگونه تعیین می‌شوند؟

نحوه کشف قیمت و قیمت‌گذاری در بازار فارکس به این‌صورت است که ابتدا بانک‌ها و موسسات مالی بزرگ برای اقدام به خرید و فروش و مبادله در بازار، یک معامله‌گر را به‌عنوان نماینده خود انتخاب می‌کنند که به این فرد دیلر Dealer نیز می‌گویند. تمام معاملات و قیمت‌ها توسط دیلرها صورت می‌پذیرد. همچنین یک دیلر هیچ‌وقت فاش نمی‌کند که درحال انجام معامله برای چه بانک و یا موسسه‌ای هست و همیشه این نکته را مخفی نگاه می‌دارد. حتی عنوان نمی‌کند که برای انجام چه معامله‌ای آماده است و آیا معامله خرید می‌خواهد انجام دهد و یا فروش. برای همین منظور، دیلر همواره دونرخ در بازار به‌صورت هم‌زمان در شبکه اینتربانک فارکس و از طریق یکی از سه پلتفرمی که معرفی کردیم، ارائه می‌کند. یک قیمت برای خرید Bidو یک قیمت برای فروش Ask پیشنهاد می‌شود.

به‌عنوان مثال فرض کنید که یک دیلر به‌عنوان نماینده بانک A قصد دارد برای بانک خود به اندازه حجم ۲ میلیارد دلار ارز یورو معامله کند. همان‌طور که ذکر شد دیلر دو قیمت درج می‌کند.

فرض کنید که نرخ ۱.۰۹۰۰۱ به عنوان قیمت فروش و نرخ ۱.۰۹۰۰۰ به‌عنوان قیمت خرید در اینتربانک ثبت می‌کند. دقت داشته باشید که اسپرد معاملات خرید و فروش باتوجه به هزینه‌هایی مثل هزینه ثبت معامله، هزینه‌های جاری و رقابتی تعیین می‌شوند، به‌طوری که هزینه‌های مربوط به ریسک معامله را پوشش دهند.

_

معاملات فارکس چگونه است؟

معامله فارکس خرید و فروش ارزها با هدف کسب سود است. معامله فارکس همواره شامل دو ارز در آن واحد می‌شود، ارز پایه و ارز نقل شده. تفاوت قیمت همان چیزی است که سود یا ضرر شما را تشکیل می‌دهد.

_

آیا معاملات فارکس ریسکی است؟

هر نوع معامله‌ای ریسک و خطرات خود را دارد و این امری حیاتی است که باید همواره در ذهن نگه داشت، اما می‌تواند سودآور هم باشد که به همین دلیل افراد زیادی به آن روی می‌آورند. بازهم، در صورتی که تازه با دنیای فارکس آشنا شده‌اید، تا جایی که می‌توانیم شما را به انجام معاملات روی یک حساب آموزشی برای آغاز معاملاتتان ترغیب می‌کنیم. زمانی که برای یک حساب واقعی آماده شدید، باید حتماً تمامی خطرات و ریسک‌های آنرا در نظر بگیرید.

_

چند تا از معامله گران فارکس در جهان وجود دارد؟

شمارش دقیقی وجود ندارد اما در اینجا پاسخی است که در اینترنت یافتم که حاوی اطلاعاتی است که ممکن است ایده شما را ارائه دهد.

منبع: چگونه بسیاری از معامله گران فارکس در جهان، از کجا زندگی می کنند و چه ارزشی دارند

این یک راز نیست که بازار فارکس بزرگترین بازار در جهان با گردش مالی روزانه بیش از هزاران میلیارد 4 دلار آمریکا است. بنابراین، تعداد زیادی از معامله گران تازه وارد به صورت روزانه با امید به دست آوردن پول سریع وارد بازار می شوند. تعداد دقیق معامله گران فارکس محاسبه دقیق آن است، اما قطعا بیش از چند میلیون نفر است. در ادامه به موارد زیر توجه کنید که اکثریت معامله گران در آن زندگی می کنند، چه جفت ارزها آنها را تجارت می کنند و چه کارگزارانی که استفاده می کنند.

جمعیت جهان 7.6 میلیارد
  معامله گران بازار فارکس
 پاپ 1.37 میلیارد – چین 1.2٪ = 16.44 میلیون
 پاپ 1.32 میلیارد – هند 0.2٪ = 2.64 میلیون
 پاپ 323 میلیون – ایالات متحده = 5.2٪ = 16.796 میلیون

پاپ 127 میلیون – ژاپن = 10٪ = 12.7 میلیون (ژاپن بسیار محرمانه به عنوان آنها را داده خود را به بازار جهانی اعلام نکرده است، اما به عنوان در هر حجم معاملات ما می توانیم فرض)
 پاپ 65.6 میلیون – انگلستان 5.6 = 12.3٪ = 8.07million

جمعیت بیش از = میلیارد دلار 3.2056

کل جمعیت 7.6 میلیارد
 جمعیت اصلی کشور 3.2056
 بقیه جمعیت جهان = میلیارد دلار 4.3944

کل کلمه تریدر کل کلمه = 0.47٪

0.47 x 4.3944 = 20.65 میلیون

77.296 / 7600 1.017٪ =

مجموع = 16.44 + 2.64 + 16.796 + 12.7 + 8.07 + 20.65 = 77.296 میلیون (تقریبا)

معامله گر فارکس در سراسر جهان = 77.296 میلیون (تقریبا)
 یعنی 1.017 درصد جمعیت جهان.

این برآورد روز به روز در حال افزایش است. همانطور که اینترنت گسترش می یابد
نمایش مشخصات عمومی، فیس بوک، توییتر، دانش فنی فارکس را به نحوی اغراق آمیز گسترش می دهند.

ما احساس می کنیم که در 3تا5 سال بعدی این تعداد نزدیک به 2٪ از جمعیت جهان خواهد آمد

دیدگاه های مشاهده گران و صاحبنظران
بازار فارکس بزرگترین و مؤثرترین بازار جهان است که حجم معاملات روزانه آن به ترتیب به میزان یک تریلیون دلاری 5 است.

در اینجا برخی از نکات مورد نیاز برای انتخاب بروکر فارکس را بررسی کنید:

چند سال است که آنها در کسب و کار بوده اند؟
آیا آنها از بازار خرس ها و تلفات مشتری بزرگ جان سالم به در برده اند؟
آنها در تضمین سپرده چقدر دارند؟
آیا آنها سپرده حساب شما را در یک بانک جداگانه نگهداری می کنند؟
چه پیشنهادات پشتیبانی می کنند؟
آیا شما در واقع می توانید در تماس با آنها، زمانی که شما به آن نیاز دارید.
بررسی رتبه بندی و بازخورد در FPA ارتقاء صلح فارکس
یکی از محبوب ترین ها TradersWay از لحاظ تمام مواردی است که من ذکر کردم.

شمارش دقیقی از تعداد آنها در جهان وجود ندارد، اما روز به روز افزایش می یابد، زیرا صنعت فارکس بسیار جالب است و بیشتر سرمایه گذاران جوانانی هستند که دوست دارند پول هایشان را سریع بفروشند و علاقه خود را نشان دهند و در معرض خطرات زیادی باشند اما اگر هنر فارکس را مديريت کنيد، مي توانيد با آن پول زيادي بپردازيد.

با توجه به آخرین تحلیل و Infographics توسط کارگزاران جهان گفته شده است که بیش از 10 میلیون فارکس معامله گران آنلاین و یا 1 از مردم 750 وجود دارد.

بازار فارکس روزانه با بیش از 5.5 تریلون + دلار آمریکا در روزهای هفته حرکت می کند. این صنعت خیلی بزرگ است، اگر شما نمیتوانید یک روز 100 $ را استخراج کنید، شما به اندازه کافی کار را انجام می دهید؛ کار رویای کسی دیگر است

میلیون ها نفر از مردم تجارت فارکس وجود دارد در سراسر جهان و در سال 2013 یک جهش بزرگ در بازار فارکس که در آن بیش از 5.3 تریلیون دلار که در آن داد و ستد شد.

بانک ها، موسسات مالی، صندوق های تامینی و سرمایه گذاران فردی، بازیکنان اصلی در بازار فارکس هستند و بانک های مرکزی نقش مهمی ایفا می کنند، زیرا آنها در مداخلات ارز دخالت می کنند تا ارزهای آنها را درک کنند.